全国玉米价格均值从8月1日的1.1670元，跌至8月31日的1.1452元，下调2.18分；华北玉米价格均值从1.1886元，跌至1.1753元，下调1.33分；东北玉米价格均值由1.1445元，跌至1.1183元，下调2.61分。

　　以山东为例，截止到目前，终端企业31日收购价格高点为1.24元，同月初1.25元相比，下调1分；低点为1.13元，同月初1.155元相比，下调2.5分；均值为1.1781元，较月初1.1901元，下调1.19分。本月国内现货玉米价格先震荡走跌后略有小幅上涨，但回弹幅度较为有限。总体呈现偏弱走势！

　　本月华北玉米经过深度下探后小幅回涨！本月山东晨间上量走势颇为曲折，高点可达800+的中高位水平，低点则降至不足百车！到车多就落价；落价就惜售，到车持续缩减，可见供需双方博弈拉锯，较量激烈。

　　月中上旬，虽期间有短暂时间受天气影响，购销受限，玉米价格会出现反弹，但渠道环节整体出货意愿尚可，且今年陈粮玉米的出库速度与往年相比明显偏慢，贸易商余粮压力较大。与此同时，华北黄淮部分地区的春玉米陆续上市，市场有效供应维持宽松的状态。而下游多数企业控制采购节奏，以刚需补库、满足公司制作需求即可，对玉米原粮收购积极性不高，压价意愿强烈。尤其是月中旬15日前后，随着山东晨间上量由400+增加至700到800+，华北深加工落价大比拼的态势也随即开启，一天跌两回、三回，甚至四回，时不时上演，用“疯狂”二字仿佛已不足以形容其的歇斯底里。

　　月下旬，自18日起，随着玉米价格持续跌破持粮主体心理价位，加之迎来降雨天气，陈玉米及春玉米购销均受影响，贸易商出货速度明显放缓，上量持续在100+的超低位水平徘徊，20日更是降至84车，不足百车！用粮企业在过度压低库存的状态下，终于结束单方面打压行情操作，连续四天多以上涨为主。但总体上着的幅度有限，且月末期间只要量一增加，那必然又是听取跌声一片。

　　涨也匆匆，跌也匆匆！本月华北深加工调价可谓随心所欲，玉米变脸再现迅雷不及掩耳之势！涨两天，到车增多，量多随即跌两天，到车再度减少，那就再涨两天，周而复始。继续着重关注持粮主体售粮节奏！看量调价，依旧现阶段华北玉米价格涨跌的关键变量。

　　月上旬、中旬，市场看空情绪较浓，受高温多雨天气影响，东北储粮条件变差；加之东北粮外发不畅；部分三方资金进入逼仓期；玉米期货主力2409合约更是跌破2300重要压力位，打击存粮信心；贸易商出货积极性增强。但下游需求无明显好转，采购玉米一如既往的谨慎，以合同粮为主，滚动补库下压价收购意愿较强。

　　与此同时，8月5日中粮多地深加工齐刷刷宣布停收，尤其是其中多在东北，让本就脆弱的市场心态不堪重负。结果8日黑龙江鸿展系也依样画葫芦，上演全部停收，为落价的行情再添一把“推波助澜”的火！恐慌心态主导下贸易商纷纷加入自砍降价队伍，尤其是部分仓储成本较高的贸易商，为避免更大幅度的亏损有加快出货操作。

　　月下旬，随价格逐渐跌破仓储成本，持粮主体出货意愿会降低，期货反弹在某些特定的程度上提振市场心态，叠加持续降雨天气，使得黑吉辽新作均存在不同程度减产预期，同时中粮系深加工重启收购，贸易商心态好转，挺价情绪增强。但下游需求暂无明显提升，出货不畅。月末东北玉米价格大致维持弱稳运行！

　　此外，受天气影响，多地出现了大水分粮。据市场反馈，辽宁等地水泡玉米上市，容重低，且霉变、水分均高，玉米质量不佳。初期40水开称价在900元/吨左右，目前涨至1300元/吨左右，35水最高报价在1400元/吨。烘干后容重参考650-660g/L，烘干水分15%左右，贸易商散粮装车主流价格2120-2140元/吨。

　　月上旬，玉米期货走弱，进一步利空市场心态，加之进口玉米拍卖邀标转公开、南方春玉米陆续上市、部分轮换粮出库，饲料谷物替代品充足，不断丰富市场粮源供应。而饲用需求跟进欠佳，饲企采购心态谨慎，刚需补库下，更多是择优采购，玉米价格呈现弱势下滑，尤其是新疆玉米货源较充裕，持粮贸易出货压力不减，跌幅明显。

　　月下旬，期货上涨加之进口谷物收紧消息，贸易商信心受到提振，报价出现上调。但整体购销仍旧偏平淡，订单交付为主，成交量延续低位。新疆石河子地区新玉米零星上市，当地深加工企业开秤收购新粮，价格较陈粮偏低。另外，据一线反馈，当前新疆粮较河南、东北等地相比，更受云贵川市场青睐；连同新疆小麦也较河南、陕西、湖北小麦相比，成为甘肃、四川的主要货物来源地之选。而相比东北粮，南方销区饲企也多优先选择更具性价比的春玉米。

　　市场陈粮，进入９月份，产区陈粮供应将继续减少，但据多个方面数据显示，截至8月底，华北多数地区贸易环节陈粮剩余库存同比偏高，产地贸易商仍有库存待售。

　　市场新粮，目前各地区春玉米正在供应市场。接下来早熟玉米及蒜茬玉米、夏玉米将陆续上市，对供应形成有效补充。且按照以往惯例，辽宁玉米多在9月中上旬至10月上旬陆续收割，当前多数地区已经定产，个别地区有少量玉米上市。黑龙江东部农场粮也可能在9月下旬上市。新季玉米潮粮收割后，基于其不易存储，基层出货意愿较强。

　　政策供应，政策性玉米轮换持续进行，叠加中储粮进口玉米公开投放，均在补充玉米市场的粮源供应。

　　深加工：全国加工公司玉米库存继续下降，截至2024年8月28日，全国12个地区96家主要玉米加工公司玉米仓库存储的总量286.8万吨，较上月末下降 32.87%，同比增加27.64%。开机率提升，本月玉米淀粉行业开工负荷为63.22%，环比升高3.86%。玉米深加工需求相对平稳，但基于新粮上市临近，市场供应预期宽松下，深加工终端依然多主动降库，控制采购节奏，库存水平保持低水平运行。

　　饲料养殖：本月，猪价呈现“倒V”走势，市场冲高下跌的态势凸显！上旬，养殖端适重生猪供应缩量，集团猪企频频拉涨，散户猪场多以跟风惜售为主，供应略显偏紧！但下旬，市场看涨后市情绪松动，猪价触及年内峰值后，养殖端落袋卖猪现象增多，供应增量下，升学宴以及谢师宴对于消费提振支撑有限，而屠宰场冻品猪肉逢高出货，进一步加剧了猪价下行的压力！下游消费疲软，饲企采购原料玉米心态谨慎，加之多元替代繁多，新季玉米大量上市在即，依旧以按需补库为主。截至8月30日，全国样本饲料企业平均库存时间29.04天，环比下降3.29%，同比下降1.21%。

　　随着陈玉米供应量逐渐下降，建库成本的增加，部分持粮贸易低价惜售或支撑陈粮价格底部。

　　下半年作为需求旺季，用粮企业对于玉米需求有望缓慢回升，且从库存情况去看，经过前期持续降库存，部分企业有一定补库需求！

　　饲用养殖方面，养殖利润的好转加之下半年进入猪肉消费旺季，也势必刺激压栏和二次育肥现象有所增多，后续饲料需求有增量预期。而玉米经过持续走跌，以其占优势的性价比，将绝大多数能量饲料原料逐步挤出饲用替代市场。且鉴于新玉米晚熟期，养殖端对优质陈玉米的刚需仍存。

　　8月13日，国家发改委、商务部发布2024年农产品进口关税配额再分配公告。其中提到，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地(省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团)发展改革委、商务主管部门。

　　据8月31日数据统计，山东小麦加工公司收购均价在2473元/吨，山东玉米深加工企业收购均价在2356.2元/吨，小麦玉米价差在116.8元/吨！

　　市场对新季玉米减产预期增强，提振看涨心态！目前天气扰动已进入后期，但关于玉米减产的声音却越演越烈！北方降雨频发，东北地区多地出现了较为严重的暴雨天气。截止到8月下旬，调研显示东北产地除内蒙古新季玉米生长情况良好外，黑吉辽三省均较去年存在不同程度减产预期。特别是受灾严重的辽宁玉米，由于授粉期出现连续降雨天气，影响玉米授粉，使得玉米出现秃尖、颗粒不饱满等情况，造成单产或降200斤/亩，低洼地带有绝产或明显减产预期。整体看来，辽宁地区新季玉米产量或较去年减产2成左右。

　　另外，全国气侯中心预测9月上旬和中旬东北地区会有两次中等强度冷空气进入，黑龙江北部地区早霜风险极大！由于今年农作物生长进度较往年滞后10-15天，需要弥补前期进度不足的秋老虎天气恐怕落空，反而冷空气接连到来，黑龙江产区新季玉米水稻大豆单产和品质恐怕都要受到严重影响！其中玉米和水稻可能会最为严重！

　　总的来看，进入9月，玉米陈粮慢慢地减少，基层贸易惜售挺价和企业刚需补库，均支撑玉米价格。但现阶段玉米市场年度供需宽松的基本面暂未发生明显改变，价格想要呈现明显上涨的难度属实不小，或多为过度下跌后的价值修复，距离反转远远不足。新季玉米上市在即，贸易商陈粮出货积极性仍存，各地春玉米、新疆新粮、早熟玉米等相继接棒供应市场，加之中储粮轮出粮、进口玉米拍卖丰富补充粮源，整体供应仍显宽松。而需求端采购量下半年虽预期有所提升，但对玉米价格的提振力度暂来看仍有限。预计随新粮陆续收割上市，玉米价格或迎来季节性下跌，整体趋势大概率是陈粮价格向新粮价格靠拢。不过新作玉米产量的兑现仍是市场主要的关注点，特别是现下各地多有减产反馈，新作产量收敛预期，有望使得玉米市场有一定回涨动力。

　　重点关注贸易商售粮心态，新玉米质量、产量，下游需求采购情况及四季度进口谷物到货情况。建议持粮主体根据成本，理性做好购销，注意把握阶段性机会，有序减仓售粮。

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